Курсы валют ( )
USD: 72.67 р. 100 JPY: 65.54 р.
EUR: 86.71 р. 10 CNY: 11.21 р.
Индексы ( )

|

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

"Синергия" заняла миллиард

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

26 апреля на ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций холдинга "Синергия" на 1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба холдинга, организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций серии 01 является РОСБАНК.

Поручителями по выпуску выступают входящие в группу "Синергия" ОАО "Архангельский ликероводочный завод" ("Алвиз"), ОАО "Пермский винно-водочный завод "Уралалко", ОАО "Уссурийский бальзам" и ОАО "Ликероводочный завод "Хабаровский".

В качестве со-андеррайтеров выпуска выступили ИК "Тройка Диалог", АК "Барс Банк", Банк "Зенит", Северо-Западный Инвестиционный центр, ИК "Русс-Инвест", КБ "Экспобанк", КБ "Агроимпульс". Ранее в "Синергии" заявляли, что средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на продвижение федерального водочного бренда компании "Русский лед", на развитие розничного проекта "Лавки Саввы Водочникова", на новые проекты, а также на реструктуризацию кредитного портфеля.

Как сообщает RBC daily, до последнего оставалось неясным, сумеет компания разместить все облигации в один день или нет. Так, на 18.00 было раскуплено 900 тыс. облигаций (90% от общего объема выпуска). Однако к 19.00 оказалось, что облигации были размещены в полном объеме. Аналитики считают, что "Синергия" не встретила энергичного интереса инвесторов к своим облигациям из-за того, что недостаточно известна. "Эмитент не представляет большого интереса для покупателей облигаций, так как является маленькой компанией с не вполне понятной структурой", - считает аналитик брокерского дома "Открытие" Александр АФОНИН.

Аналитик компании "Антанта Капитал" Георгий АКСЕНОВ, в свою очередь, отмечает, что при столь мощном синдикате андеррайтеров размещение могло пройти и быстрее. "Спрос мог быть высоким, но при более высокой доходности, на которую они не пошли", - добавляет он.

Как отразится размещение на дальнейших планах компании на долговом рынке, аналитики судить пока не берутся. Возможно, владельцы "Синергии" скорректируют работу компании, а также поставят на более активное расширение присутствия на рынке, так как их следующей целью является первичное размещение акций на открытых рынках. Ранее председатель правления "Синергии" Александр МЕЧЕТИН заявлял, что в перспективе "Синергия" планирует провести IPO. "Мы уже проводили переговоры с несколькими площадками, в том числе с представителями АIM (альтернативный инвестиционный рынок при Лондонской фондовой бирже). Весной мы планируем пригласить консультантов, которые помогут подготовить холдинг к IPO", - говорил г-н Мечетин.

Досье

Холдинг "Синергия" был создан в декабре 1998 г. В 1999-2004 гг. ОАО "Синергия" приобрело пакеты акций ряда предприятий в Приморском крае, Поволжье, на Урале и Северо-Западе РФ. Бенефициарами компании являются Александр Мечетин, которому принадлежит 63% акций, а также член Совета Федерации от Саратовской области Валентин ЗАВАДНИКОВ (33%).
Автор:
Теги:




Новости партнеров





Новости тематики





Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews